11. Vertriebsgipfel findet vom 5./6.Februar 2018 in Rottach-Egern / Seeforum statt.


AGENDA

Montag 05.Februar 2018:

Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

10:20 Uhr Begrüßung/Vorstellung -
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

11:00 Uhr: Anlageberatung 2018 unter MiFID II - Auswirkungen und Todo's für Finanzdienstleister
Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

11:30 Uhr: Digitalisierung in der Assekuranz – Was Kunden und Vermittler erwarten
Referent: Axel Stempel, Geschäftsführer, HEUTE UND MORGEN GmbH

12:00 Uhr: Die Zukunft ist ONLINE – auch im Versicherungsvertrieb? Künstliche Intelligenz, Chatbots, Sprachassistenten, (kanalübergreifende) Digitalisierung & Co. und ihre Rolle als Wegbereiter für das Online-Geschäft.
Referent: Edmund Weißbarth, Geschäftsführer, AMC Finanzmarkt GmbH

12:30 Uhr: Beratung 4.0 – kann Software wirklich helfen? Ein Praxisbeispiel inkl. Beratung nach DIN-Spec.
Referent: Stephan Hämmerl, Vorstand, IS2 Intelligent Solution Services AG

13:00 Uhr: Mittagspause

13:45 Uhr: Vertriebserfolg durch Transparenz - Wie eine Bürgerversicherung zum Vertriebsturbo werden kann - Mehr Umsatz und Sicherheit: KV-FUX der Steigbügel für Kunden und Vermittler
Referent: Gerd Güssler , Geschäftsführer, KVpro.de GmbH

14:15 Uhr: Krankenkassen und freier Vertrieb - spannende Ansätze zur Umsatzsteigerung
Referent: Thomas Adolph, Geschäftsführer, Kassensuche GmbH

14:45 Uhr: Prozesse optimieren – Risiken reduzieren – Rentabilität verbessern
Mit der Software der Fondskonzept AG
Referent: Martin Eberhard, Vorstand Vertrieb & Marketing, FondsKonzept AG

15:15 Uhr: Im Wandel der Digitalisierung – Finconomy: Die Transformation eines Geschäftsmodells
Referent: Rolf Henning Hackel, Vorstand fundsaccess AG

15:45 Uhr: Kaffeepause

16:15 Uhr: Crowdfunding auf der Erfolgsspur: Wie auch Vermittler an diesem Geschäftsmodell künftig partizipieren können?
Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Key Account Manager, Exporo AG

16:45 Uhr: Der Robo-Advisor – Freund oder Feind des Vermittlers? Als Tippgeber einfach und nachhaltig an der neuen Entwicklung des Fondsgeschäftes partizipieren!
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

17:15 Uhr: Quo Vadis Vermittler 2018? – Regulierung und Zukunft - Der Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin
Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

18:00 Uhr: Digitalisierung: Wie können Vermittler überleben - und sich eine attraktive Zukunft schaffen?
Diskussion

Ende gegen 18:30 Uhr

Ab 19:00 Uhr bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im
Bräustüberl Tegernsee, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee (ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt).
Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.



Dienstag, den 06.Februar 2018

09:00 Uhr: Neue Datenschutzgrundverordnung: Drohen hohe Bußgelder wenn nur die kleinste Datenpanne passiert?
Dringender Handlungsbedarf - Was Vertriebe, Makler und Vermittler beachten müssen!
Referent: Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro

09:30 Uhr: Makler Versorgungswerk - die Alternative zum Bestandsverkauf - Alternative Möglichkeiten der Übergabe, Lösungen für den Todesfall und bei schweren Erkrankungen mit Perspektiven für Hinterbliebene
Referent: Thomas Suchoweew , Vorstand, Makler Nachfolger Club e. V.

10:00 Uhr: Beratungskompetenzen in Zeiten von Regulierung und Digitalisierung
Referent: Ronald Perschke, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

10:30 Uhr: Stornofrei in die Zukunft! Das Tippgebermodell als Problemlöser
Referent: Jürgen Braatz, Geschäftsführender Gesellschafter Fondswissen Beratung

11:00 Uhr: Kaffeepause

11:30 Uhr: Provisionen unter MiFID II – was geht überhaupt noch?
Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Partner Wirth Rechtsanwälte

12:00 Uhr: Und es geht doch! Warum das Geschäftsmodell Honorarberatung für Vermittler funktioniert!
Referent: Heiko Reddmann, Geschäftsführer, HonorarKonzept GmbH

12:30 Uhr: Auswirkungen von MiFID II, PRIIPs und der FinVermV auf den Vertrieb
Platzierungszahlen im Kapitalanlagemarkt
Referent: Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

13:30 Uhr: Mittagspause

14:15 Uhr: Löst die Investment AG das KG-Modell ab? Neue Chancen für Anbieter, Anleger und Vertrieb
Referent: Stefan Klaile, Vorstand, XOLARIS Service KVAG

14:45 Uhr: Strategie schlägt Zufall: Wie man mit einem klaren Beratungsansatz den Regulierungsnebel verscheucht...
Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung

15:15 Uhr: Vorbereitung auf die 20er: Wende des Supercycle, Währungsreform, AI und Vorsorgemaßnahmen
Referent: Zoltan Luttenberger PhD, Member of the Executive Committee CIFA Convention of Independent Financial Advisors

15:45 Uhr: Qualität von Unternehmens-, Dienstleistungs- und Produktinformationen – Was Vermittler, Berater und Makler wirklich erreicht?
Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

16:30 Uhr: Was werden die Produkte des Jahres werden? Versicherungen, Investment, Sachwerte?
Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

17:15 Uhr: Kaffeepause und get together

Ende der Veranstaltung gegen 18:00 Uhr

(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

(Einzelne Teilnehmerplätze stehen noch zur Verfügung- bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme
mit Herrn Wanschka, wanschka@redaktionmedien.de oder 08022 85 83 010.)

Hier finden Sie die Agenda 2018 zum Herunterladen. [175 KB]

Bereits zum 11. mal traffen sich am Jahresanfang Vertriebsverantwortliche der Finanzbranche zum exklusiven Branchenevent, zum „Vertriebsgipfel Tegernsee“, moderiert von Friedrich A. Wanschka, langjähriger intensiver Marktkenner, Fachjournalist, Chefredakteur u.a. www.wmd-brokerchannel.de und FinanzBusinessMagazin.

Hintergrund der Veranstaltungen sind die enormen Veränderungen im und für den Vertrieb von Finanzdienstleistung und Versicherungen. Hier werden über zwei Tage jeweils die aktuellsten Themen rund um den qualitativen Vertrieb von Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fonds und Kapitalanlagen diskutiert. Neben rechtlichen Aspekten wird auch die Produktentwicklung in den einzelnen Branchensegmenten, die europäische Sichtweise und aktuelle Trends beleuchtet.

Besonders beliebt ist bei den Teilnehmern, die ausreichende Möglichkeit neue Kontakte auf höchster Ebene zu knüpfen und interessante Gespräche ohne Zeitdruck in den Pausen oder der lockeren Abendveranstaltung zu führen.

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Vorstände, Geschäftsführer von Maklerpools, Makler- und Vertriebsgesellschaften, Versicherungen, Fondsanbieter, Banken und Dienstleister, Chefredakteure von Fachmedien, Repräsentanten von Beratungsunternehmen und Meinungsforschungsinstituten, Fachanwälte sowie Vorstände und Geschäftsführer von Verbänden runden die hochkarätigen Runden ab.

Eindrücke wie es in den letzten Jahren war und weitere Informationen
unter www.Vertriebsgipfel-Tegernsee.de

Anfahrt zum SEEFORUM-Tegernsee

Hier finden Sie die Anfahrt zum Kongresscenter SEEFORUM - Rottach-Egern am Tegernsee. [844 KB]