AGENDA 2022
Montag, den 16. Mai 2022
Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern
10:20 Uhr Begrüßung / Vorstellung
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist
11:00 Uhr
„Wege zur Aktivierung Ihres Kundenbestands mit Sachwerten“
Referent: Torsten Filenius, Geschäftsführer, CP Capital Pioneers GmbH
11:30 Uhr
Haftungstrend Plausibilitätsprüfung
Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis
12:00 Uhr
Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäß § 24 FinVermV
- erste Erfahrungen mit der Umsetzung der Geeignetheitsprüfung in der Praxis
- Probleme und Lösungsansätze
Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)
12:30 Uhr
Künstliche Intelligenz verändert alles - Auch den Ertrag Ihrer Kapitalanlage!
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH
13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr Erfolgreich in den Healthcare-Immobilienmarkt investieren
Referent: Rauno Gierig , Geschäftsführer, CSO, Verifort Capital Group GmbH
14:30 Uhr
Klimawende initiieren mit Privatmarktanlagen - Neue Möglichkeiten für Vermittler und Anleger
Referentin: Theresa Hauck, Co-Founder and Managing Director of fintech Econos GmbH
15:00 Uhr
Von der Geschäftskundenanalyse bis zur Nachhaltigkeitspräferenz - News aus der Normung
Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung, Mitglied im DIN Beirat
15:30 Uhr
Laufen High Potential Kunden alle noch barfuß...?
Referent: Peter Härtling, Geschäftsführender Gesellschafter, Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung
16:00 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr
"Wohlstandsinsel Schweiz - zwischen globalen Herausforderungen und lokalen Luxusproblemen"
Referent: Reto Spring, Präsident, FinanzPlaner Verband Schweiz
17:00 Uhr
Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was auf die Branche zukommt
Referent: Norman Wirth, Vorstandsvorsitzender, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung
17:30 Uhr
Vertrieb: Quo vadis?
Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist
anschließend
Verleihung FinanzBusinessPreis 2022
ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl Tegernsee“
Bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee,
Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee
(ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt). Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.
Dienstag, den 17.Mai 2022
09:30 Uhr
"Wettbewerbsrecht im Vertrieb - Abmahnfallen vermeiden"
Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Partner Wirth Rechtsanwälte
10:00 Uhr
Risiko Cyber-Attacken und praktische Gegenmaßnahmen
Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, Inhaber HM[D]ATA Ing.-Büro
10:30 Uhr
Entwicklung von Vermögensanlagen nach dem Blindpoolverbot
Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH
11:00 Uhr
Wie Mondo Gate digitale Assets mit traditionellem Banking verbindet?
Referent: Werner Wildberger, Founder, MondoGate AG
11:30 Uhr
Gold zum halben Preis?
Referent: Günther Luitz, Gründer Elementum Deutschland GmbH, Gründer Elementum International AG
12:00 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr
Erfolgreich in das wertvollste Edelmetall investieren
Referent: Ingo Wolf, Director, Osmium Insitute
13:30 Uhr
Zukunft von Sachwertanlagen - Erfolgreiche Immobilieninvestments
Referent: Jörg Walter, Geschäftsführer, IVM Gesellschaft für innovatives Vertriebsmarketing mbH
14:00 Uhr
Fit für die Unternehmensnachfolge? Nachfolge-Check online - die Nachfolge-Fitness!
Referent: Andreas Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH
14:30 Uhr
Broker werden für High-End Mandate ( D&O, After-Merger Streitigkeiten u.A. )
Referent: Daniel Kappes, Founder & CEO, Shareholder lawtech group
15:00 Uhr
„Those were the Days my Friends“ - Akquisition einst vs. heute
Referentin: Susanne Görner, Geschäftsführerin, Marketing & More
15:30 Uhr
Das OnlyOneFuture Projekt – Weltweit wichtige, zukunftsträchtige Ideen publizieren und finanzieren
Referent: Friedrich Andreas Wanschka, Journalist und Herausgeber
16:00 Uhr
ENDE der Veranstaltung
